Первые 15 минут в X7 Insight

Этот маршрут проводит вас по X7 Insight от первого входа до момента, когда вы знаете, где лежит ваша работа. Ничего не нужно создавать или менять — только смотреть и переходить.

Что получится в конце

• Вы вошли в систему и знаете, куда она вас привела.
• Вы ориентируетесь на экране: рельса слева, хлебные крошки сверху, статусы и действия в заголовке.
• Вы нашли свою очередь Задачи и колокольчик уведомлений.
• Вы знаете, где переключить язык и тему и где открыть это руководство.

Что понадобится

• Учётная запись X7 Insight: письмо-приглашение от администратора вашей организации или уже установленный пароль.
• Доступ хотя бы к одному исследованию — подойдёт тестовое исследование, которое вам выдал администратор. Какую роль вам назначили, неважно: маршрут одинаков для всех, отличаться будет только набор пунктов на экране.
• Около 15 минут.

Шаги

1. Войдите. Откройте адрес вашей системы, заполните Электронная почта и Пароль и нажмите Войти. С нового устройства система попросит 6-значный код из письма, а если в вашей организации включён второй фактор — код из приложения-аутентификатора. Первый вход по приглашению, восстановление пароля и единый вход (SSO) разобраны в статье Войти и восстановить доступ.

   Вы должны увидеть: список Исследования — или, если вам доступно ровно одно исследование, сразу его Обзор.

2. Найдите рельсу. Слева — тёмная боковая панель, рельса. Наверху в ней рабочие зоны: Исследования, Задачи и, если у вас есть админ-права, Администрирование. Рельсу можно свернуть до значков кнопкой «Свернуть боковую панель»; на телефоне она открывается кнопкой-бургером.

   Вы должны увидеть: зоны, на которые у вас есть права. Отсутствующая зона — не ошибка: интерфейс показывает только то, что вам разрешено.

3. Откройте исследование. В зоне Исследования щёлкните код исследования. В рельсе появится секция Исследование с пунктами по слоям — Работа, Контроль и закрытие, Настройка. Состав зависит от вашей роли и фазы исследования: у исследования в статусе Черновик видны только Обзор и пункты настройки.

   Вы должны увидеть: Обзор исследования с блоком «Требует вашего действия» и ходом исследования.

4. Прочитайте верхнюю панель. Слева в ней — хлебные крошки: цепочка «исследование → центр → субъект → визит → форма», каждая крошка ведёт на свой уровень. Если ваш доступ ограничен отдельными центрами, рядом виден чип с их кодами («Центры: …»). Справа — колокольчик уведомлений и меню пользователя (аватар и имя). На тестовом контуре под панелью висит плашка «Тестовый контур — все данные тестовые».

   Вы должны увидеть: крошки, которые меняются при каждом переходе вглубь.

5. Откройте очередь задач. Нажмите Задачи в рельсе. Это сквозная очередь по всем исследованиям — «Что требует вашего действия»: запросы, формы на подпись, поля на верификацию — по вкладкам, которые соответствуют вашим правам. Счётчик у пункта Задачи — сумма по всем вкладкам. Подробно — Ваша очередь задач.

   Вы должны увидеть: одну или несколько вкладок либо надпись «В вашей очереди пусто» — пустая очередь означает, что работы вашего типа сейчас нет.

6. Проверьте уведомления. Щёлкните колокольчик. Здесь адресные события вашей работы: на ваш запрос ответили, запрос закрыли, вам назначили запрос. Прочитать все гасит счётчик, Все уведомления открывает полную страницу. Чем уведомления отличаются от задач — в статье Уведомления.

   Вы должны увидеть: список последних уведомлений или «Уведомлений нет».

7. Настройте язык и тему. Откройте меню пользователя. В нём: Профиль (таймзона представления, безопасность, настройки писем), строки «Тема» (Светлая / Тёмная) и «Язык» (ru/en), пункт Руководство пользователя и Выйти. Язык меняет только подписи — данные и адреса остаются прежними.

   Вы должны увидеть: интерфейс на выбранном языке и в выбранной теме.

0:000:00

Тур по рабочему месту: от списка исследований к разделам внутри исследования.

Не нашли кнопку — проверьте права

Если ожидаемого раздела или действия нет на экране, скорее всего, у вас нет на него права в этой области. Запросите доступ у администратора исследования — см. Управлять доступом команды.

Что вы узнали

• Где вы оказываетесь после входа и как вернуться к списку исследований.
• Как устроен экран: рельса с зонами и секцией исследования, крошки «где я», меню пользователя.
• Что ваша работа собрана в Задачах, а адресные события — в колокольчике.
• Что интерфейс показывает только разрешённое, а язык и тема не влияют на данные.

Дальше

• Первый субъект: от включения до заполненного визита — если вы вводите данные на центре.
• Первое исследование: от черновика до опубликованной версии — если вы собираете дизайн.
• Устройство интерфейса — рельса, бейджи и панель действий подробно.
• Руководства по ролям: координатор, монитор, дата-менеджер, исследователь.